Global investments in fintech, the technological innovation in the financial sector, have risen to a record high in the first six months of this year.

In the first half of 2018, more than $57 billion was invested in fintech companies. A total of $22 billion was invested in the second half of last year, and total global investments equaled $38 billion throughout 2017. The number of transactions also increased. From 834 in the second half of 2017 to 875 in the first semester of this year.

Most notable in 2018 were the investment of $14 billion in the Chinese Ant Financial and the acquisition by Vantiv of the British WorldPay for an amount of almost $13 billion. This is evident from the Pulse of Fintech, a study that KPMG carries out every six months into global investments in fintech.

“With the research we measure the investments by private equity houses, large companies and the investments resulting from mergers & acquisitions”, says Ank van Wylick, Fintech partner at KPMG. Van Wylick: “It’s good to know that in this report we look at the investments during the growth of a startup up to the moment of an IPO. This means, for example, that the IPO of the Dutch Adyen is not included in the figures. In the first semester, median late stage fintech companies were able to raise substantial amounts. Total investments in this type of start-ups increased from $14 billion in 2017 to $25 billion in the first half of 2018. ”

Room for challenging banks

In Europe, investments in fintech also increased sharply, from $7.1 billion in the second half of 2017 to $26 billion in the first semester of 2018. Van Wylick: “In Europe, large companies are becoming more active on the market. More and more banks are releasing money to invest in technological innovation. Challenging banks continue to do well in Europe.

Especially in the UK and Germany, they are given the opportunity of the regulator to develop alternative business models, and the interest to invest is high. For example, an amount of $20 million was invested in the British Revolut and the German N26 raised $160 million. Both companies have now turned their gaze beyond their own borders. For example, Revolut wants to enter the US and Canadian markets and N26 has focused its arrows on the United States and Spain”.

Regtech high on the agenda

“In the last six months, companies in Europe have also been confronted with new regulations,” Van Wylick observes. Van Wylick: “PSD2 on the continent, similar regulations in the UK and the new privacy legislation have generated a growing interest in new technologies in the field of legislation and regulations. European companies and foreign companies that do business in Europe have looked for opportunities to deal efficiently with the requirements of these new regulations.

Within Europe, the UK is still the center of regtech. That is also where the most important investments take place. For example, in the first half of the year, $25 million was invested in CloudPay and $10 million in CloudMargin. And although regtech is still a relatively immature sub-sector within fintech, witness the modest investments that are being made, the interest and the scope are rapidly increasing. In Europe, we see regtech companies everywhere. From the British CUBE, which uses artificial intelligence to automatically comply with laws and regulations, to the Irish Gecko Governance which offers a solution based on the blockchain”.

Source: KPMG

Investimento global em fintech atinge recorde

Os investimentos globais em tecnologia financeira, ou fintech, a inovação tecnológica no setor financeiro, subiram para um recorde nos primeiros seis meses deste ano.

No primeiro semestre de 2018, mais de US$ 57 bilhões foram investidos em empresas de tecnologia financeira. Um total de US$ 22 bilhões foi investido no segundo semestre do ano passado e o total de investimentos globais totalizou US$ 38 bilhões ao longo de 2017. O número de transações também aumentou. De 834 no segundo semestre de 2017 para 875 nos primeiros seis meses deste ano.

O mais notável em 2018 foi o investimento de US$ 14 bilhões no Chinese Ant Financial e a aquisição pela Vantiv do British WorldPay por um montante de quase US$ 13 bilhões. Essas informações foram divulgadas no Pulse of Fintech, um estudo que a KPMG realiza a cada seis meses em investimentos globais em tecnologia financeira.

“Com a pesquisa, medimos os investimentos feitos por empresas de private equity, grandes empresas e os investimentos resultantes de fusões e aquisições”, diz Ank van Wylick, sócio da Fintech na KPMG. Van Wylick: “É importante notar que no relatório nós registramos os investimentos durante o crescimento de uma startup até o momento de um IPO. Isso significa, por exemplo, que o IPO da empresa holandesa Adyen não está incluído nos números. Nos primeiros seis meses, as empresas de fintech mediana de estágio avançado conseguiram captar montantes substanciais. O investimento total neste tipo de startups aumentou de US $ 14 bilhões em 2017 para US $ 25 bilhões no primeiro semestre de 2018. ”

Espaço para bancos desafiadores

Na Europa, os investimentos em tecnologia financeira também aumentaram acentuadamente, de US$ 7,1 bilhões no segundo semestre de 2017 para US$ 26 bilhões nos primeiros seis meses de 2018. Van Wylick: “Na Europa, grandes empresas estão se tornando mais ativas no mercado. e mais bancos estão liberando dinheiro para investir em inovação tecnológica. Os bancos continuam indo bem na Europa.

Especialmente no Reino Unido e na Alemanha, eles têm a oportunidade de o regulador desenvolver modelos de negócios alternativos e o interesse de investir é alto. Por exemplo, uma quantia de US$ 20 milhões foi investida na britânica Revolut, e a alemã N26 levantou US$ 160 milhões. Ambas as empresas agora voltam seu olhar para além de suas próprias fronteiras. A Revolut quer entrar nos mercados dos EUA e do Canadá e a N26 concentra seus esforços nos Estados Unidos e na Espanha”.

Regtech no topo da agenda

“Nos últimos seis meses, as empresas na Europa também foram confrontadas com novas regulamentações”, observa Van Wylick. Van Wylick: “PSD2 no continente, regulamentações semelhantes no Reino Unido e a nova legislação de privacidade geraram um crescente interesse em novas tecnologias no campo da legislação e regulamentação. Empresas europeias e empresas estrangeiras que fazem negócios na Europa buscaram oportunidades para lidar eficientemente com os requisitos desses novos regulamentos.

Dentro da Europa, o Reino Unido ainda é o centro do regtech. É também aí que acontecem os investimentos mais importantes. Por exemplo, no primeiro semestre do ano, US$ 25 milhões foram investidos no CloudPay e US$ 10 milhões no CloudMargin. E embora a regtech ainda seja um subsetor relativamente imaturo dentro da fintech, veja os investimentos modestos que estão sendo feitos, o interesse e o escopo estão aumentando rapidamente. Na Europa, vemos empresas de regtech em todos os lugares. Da britânica CUBE, que usa inteligência artificial para cumprir automaticamente com as leis e regulamentos à irlandesa Gecko Governance, que oferece uma solução baseada no blockchain”.

Fonte: KPMG